Vous accompagner dans l’organisation
et la gestion de votre patrimoine
PATRIMIUM CONSEIL
L’humain, l’expertise, l’intégrité, pour un accompagnement premium dans l’organisation et la gestion de votre patrimoine
Vos objectifs, sont la boussole de votre stratégie patrimoniale. Ce qui est important pour vous, est important pour nous, cela alimente nos analyses et guide nos recommandations.
L'HUMAIN
L’expertise vient compléter l’humain et permet de combiner dans vos stratégies d’investissement, une approche qualitative (vos projets d’avenir, le sens que vous voulez donner à vos investissements, votre appétence pour le risque, le contexte personnel et professionnel) et quantitative (allocation d’actif, indicateur de risques, performance des fonds).
L'EXPERTISE
Vous garantir notre indépendance pour vous accompagner au mieux de vos intérêts.
Vous communiquer de façon claire et non trompeuse, l’ensemble des informations utiles à votre prise de décision.
Vous assurer un secret professionnel absolu et agir avec loyauté.
L'INTÉGRITÉ
Franchissez le pas, et faites l’expérience d’un accompagnement patrimoniale de qualité.
NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Une démarche claire et structurée au service d’une gestion de patrimoine personnalisée.
PATRIMIUM CONSEIL fera « équipe » avec vous et deviendra votre partenaire « patrimonial » privilégié.
PRISE DE CONTACT, PREMIER RDV
AUDIT ET ANALYSE PATRIMONIAL
BILAN ET STRATEGIE PATRIMONIAL
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2. AUDIT ET ANALYSE PATRIMONIAL,
de votre situation patrimoniale, personnelle et professionnelle, de vos objectifs et évaluation de votre profil de risque
Ce panorama à 360° de votre situation, permettra à votre conseiller Patrimium Conseil de vous proposer une stratégie adressant les différentes dimensions de vos objectifs.
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1. PRISE DE CONTACT, PREMIER RDV :
Recueil d’information, présentation de Patrimium, et mise en lumière/perspective de vos enjeux
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5. SUIVI DE VOTRE STRATEGIE PATRIMONIALE :
Outre le suivi opérationnel, afin de s’assurer que votre stratégie patrimoniale reste appropriée, une actualisation régulière de votre situation et/ou de vos objectifs est mise en place.
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3. BILAN ET STRATEGIE PATRIMONIAL :
Un rapport complet vous est remis et les conclusions vous sont présentées en détail. Parmi les axes d’étude vous trouverez :
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Le civil : organisation du couple, la donation, le testament...
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Le social : retraite, prévoyance,
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Le fiscal et Le patrimonial (organisation et répartition de votre patrimoine).
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L'impact RSE/ISR
Nous procédons à une revue interne systématique de chaque bilan patrimonial, par un deuxième associé, avant remise à nos clients de l’étude et de ses recommandations.
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4. MISE EN PLACE DES SOLUTIONS :
Accompagnement dans l’établissement de votre stratégie patrimoniale (mise en place de l’organisation cible, mise en place des solutions d’investissements (incluant un contrôle d’adéquation, une validation finale avant implémentation du plan d’action).
Ce sera le point de départ d’une relation de confiance qui sera entretenue dans la durée, au fil de la mise en place et du suivi de votre stratégie patrimoniale.
SUIVI DE VOTRE STRATEGIE PATRIMONIALE
MISE EN PLACE DES SOLUTIONS
NOS EXPERTISES
Nous possédons une solide expertise financière et immobilière tant technique et que pratique. Nous cumulons plus de 50 ans d’expérience dans plusieurs industries : dont 22 ans en banque d’investissement et finance de marché, 15 ans dans l’assurance et le développement international, 19 ans en gestion de patrimoine. Notre Promesse est de vous positionner au centre de notre relation – vous serez informé régulièrement des développements de vos actifs et des enjeux associés.. Chaque étude patrimoniale est enrichie d'une double relecture par chaque associé. Votre gestion de patrimoine sera le résultat de choix de structures patrimoniales et d’une sélection de supports d’investissements .
NOUS CONTACTER
PATRIMIUM CONSEIL
1, rue d'Argenson
75008 Paris,
France
Tél : 01 42 66 50 15
E-mail : info@patrimium.eu
Prenez contact pour un RDV dans nos bureaux, par téléphone ou par visio-conférence.
Le premier rdv est sans engagement.
Nous observons que dans la grande majorité (pour ne pas dire 100% !) des cas, cette entrevue se révèle être bénéfique pour vous.