Expertises à votre service
Nous possédons une solide expertise financière et immobilière tant technique et que pratique.
Nous cumulons plus de 50 ans d’expérience dans plusieurs industries : dont 22 ans en banque d’investissement et finance de marché, 15 ans dans l’assurance et le développement international, 19 ans en gestion de patrimoine.
Notre Promesse est de vous positionner au centre de notre relation – vous serez informés régulièrement des développements de vos actifs et des enjeux associés.
Chaque étude patrimoniale est enrichie d'une double relecture par chaque associé.
Votre gestion de patrimoine sera le résultat de choix de structures patrimoniales et d’une sélection de supports d’investissements :
STRATÉGIE PATRIMONIALE
Notre conviction est qu’une stratégie patrimoniale diversifiée entre divers actifs financiers et des actifs immobiliers permet de répondre aux objectifs de plus de 95% de notre clientèle.
Au-delà du conseil en organisation, nous proposons à nos clients :
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Un service d’allocations d’actifs et/ou portefeuilles d’actifs bâtis sur mesure
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Un service de cession et d’acquisition immobilière, pour une gestion active de leur portefeuille immobilier.
Pour compléter notre accompagnement sur l’ensemble des problématiques, nous pratiquons l’interprofessionnalité (intervention externe d’experts), afin que nos clients disposent d’une expertise de qualité sur tous les sujets.
INVESTISSEMENTS FINANCIERS
Des plus simples au plus complexes nous vous accompagnons dans le choix d’investissements financiers adaptés à votre profil de risque et votre durée d’investissement (actions, obligations, produits structurés, produit à capital garantie, fonds patrimoniaux, private equity, fonds thématiques, stratégie alternatives (long/short, arbitrage de volatilité)
INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
Nous vous proposons des investissements en direct (location nue/meublé, statuts LMNP, locaux professionnels), ou via des véhicules d’investissements (OPCI, SCPI, SCI, ….) de qualité pour envisager toutes vos stratégie patrimoniales immobilières.
INTERPROFESSIONNALITÉ
Nous pratiquons l’interprofessionnalité et faisons intervenir des spécialistes (fiscalistes internationaux, avocats, …) dès que la situation l’exige.
Nous pensons que la pluralité de conseils ne doit pas nuire à la qualité de ce conseil.
En tant que conseil référent, nous conservons vision à long terme de vos objectifs et de vos enjeux patrimoniaux
Nous sommes habitués à travailler avec des professionnels du chiffre et du droit, et accompagnons nos clients dans la relecture de leurs documents juridiques et comptables nécessaires à la réalisation de vos objectifs patrimoniaux.
Nous vous accompagnerons en toute transparence dans la mise en place et le suivi des solutions retenues.
Votre conseiller en gestion de patrimoine initie et coordonne l’élaboration de stratégies patrimoniales en interprofessionnalité avec des spécialistes qui nous apportent leurs compétences techniques respectives.